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Es gibt Funktionen, über deren Umsetzung freuen wir uns fast noch mehr als ihr, weil wir einen eurer häufig vorgetragenen Wünsche erfüllen können: Mit dem aktuellen Release ist es nun möglich, in lexoffice bereits erstellte Rechnungen im Nachhinein zu korrigieren. Immer wieder kommt es vor, dass eine Rechnung im Nachhinein noch einmal geändert werden muss, obwohl der Auftrag bereits bestätigt und auch die Rechnung schon verschickt wurde. Das kann verschiedene Gründe haben wie einen anderslautenden Rechnungsempfänger oder das separate Ausweisen spezieller Kosten. Bei Änderungswünschen musstest du bisher die Rechnung erst stornieren und dann neu schreiben. Auch die Rechnungsnummer konnte nicht erneut verwendet werden. Tutorial – Lexware Benutzerverwaltung / Passwort. Diese Zeiten sind nun vorbei: Ab sofort kannst du in lexoffice auch abgeschlossene Rechnungen nachträglich bearbeiten. Tippfehler in der Adresse, fehlende Ansprechpartner oder falsche Mengenangaben lassen sich nun komfortabel von dir mit nur einem Klick bearbeiten. Rechnungen nachträglich bearbeiten mit lexoffice Um eine bereits verschickte Rechnung im Nachhinein zu ändern, ruft man den Rechnungsbeleg einfach erneut auf und klickt auf "Bearbeiten", um die Rechnung zurück in den Entwurfs-Modus zu versetzen.
Hat das Programm die Änderungen und Berechnungen beendet, ist der Korrekturprozess damit durch. Ihr könnt nun noch etwaige Korrekturabrechnungen über den Menüpunkt Berichte ausdrucken und ansonsten mit der regulären Lohnabrechnung fortfahren. Ich hoffe, die Umsetzung ist soweit verständlich erläutert und bebildert und Ihr könnt die gewünschten Korrekturen in Eurem Lexware lohn+gehalt durchführen. Mitarbeiterstammdaten in Lexware lohn+gehalt korrigieren | lex-blog. 🙂 [amazon table="15603″]
Wenn man sicher ist, daß in dem Jahrespfad keine Daten enthalten sind, kann man ihn vor der Rücksicherung manuell löschen.
Schritt 1 In Lexware lohn+gehalt den Punkt Jahresübersicht öffnen. Schritt 2 Den betreffenden Mitarbeiter auswählen. Schritt 3 Den betreffenden Monat in der Jahresübersicht wählen. Welcher Monat hängt von den zu ändernden Stammdaten ab. Das Eintrittsdatum z. lässt sich auch nur im Eintrittsmonat korrigieren. Bei anderen Änderungen (z. Gelöst: Stornierung mehrerer Buchungen - DATEV-Community - 97753. Name, Anschrift etc. ) wird in den Monat gewechselt, ab dem die Änderung gelten soll. Hierzu einfach auf den gewünschten Monat doppelt klicken. Schritt 4 Nach dem Doppelklick erscheint ein kleines Fenster mit der Abfrage, ob man die Abrechnungsdaten nur ansehen oder korrigieren möchte. Da es hier um die Korrektur geht, wählt Ihr natürlich " korrigieren ". Schritt 5 Nachdem Ihr korrigieren gewählt habt, öffnet sich der gewünschte Abrechnungsmonat im Korrekturmodus, was auch oberhalb der Lohndaten ersichtlich ist. Um auf die Stammdaten zuzugreifen, klickt Ihr rechts unten auf Stammdaten" (in lohn+gehalt standard/plus unter Gesamtübersicht zu finden). Schritt 6 Es öffnet sich das Stammdatenfenster des jeweiligen Mitarbeiters.
Im Unterbereich 'Umsatz' sehen die Gesamtumsätze pro Bearbeiter: Im Unterbereich 'Artikel' und 'Lohnleistungen wählen Sie zwischen 'Menge' und 'Umsatz'. Im rechten Bereich wählen Sie den Bearbeiter aus. (Screen am Beispiel: Bearbeiter – Artikel – Menge) Lern-Ware Hinweise: Lexware® Software Warenwirtschaft Nummernkreise: Belegarten, Stammdaten, Buchungsvorlagen Lexware® Warenwirtschaft: Belegnummernvergabe für alle Belegnummernkreise, gesetzliche Vorschriften Lexware® Zusatztools Warenwirtschaft: Intrastat-Statistiken mit Lexware® Software bedienen, Freifeldnutzung vonnöten
Hier könnt Ihr nun die Daten ändern, welche es zu ändern gilt. In meinem Beispiel ändere ich den Wohnort inkl. Bundesland. Schritt 7 Sind alle Daten wie gewünscht geändert, klickt Ihr auf speichern. Kurz darauf öffnet sich der Assistent für die " Korrekturabrechnung aufgrund Personalstammdatenänderung ". Hier werden Euch nochmal alle Daten in einem vorher/nachher Vergleich angezeigt. Oben rechts bei Korrekturzeitraum ist der Monat ausgewählt, in welchem Ihr die Korrektur durchgeführt habt. Dies kann auch nicht geändert werden. Das Feld "Bis Monat" jedoch ist änderbar und hier wählt Ihr dann bis zu welchem Abrechnungsmonat die Änderung durchgeführt werden soll. Dies spart Zeit, da man so nicht jeden Monat einzeln korrigieren muss. Schritt 8 Habt Ihr die Daten überprüft und den Änderungszeitraum korrekt eingestellt, klickt Ihr auf " Fertigstellen ". Nun werden im Hintergrund die Änderungen durchgeführt und der Mitarbeiter ggfs. neu berechnet. Dies kann – abhängig von zu änderndem Zeitraum – ein paar Minuten in Anspruch nehmen.